SERVICE

資産コンサルティング

企業・個人を問わず、資産の「保有・運用・承継・見直し」には税務・法務・金融・保険・不動産の知見が欠かせません。
私たちは各分野の専門機関と提携し、お客様に合わせて最適なメンバーで特別チームを編成。相続・事業承継、資産組み換え、収益不動産の活用など、目的に沿った選択肢を中立的な立場でサポートいたします。
知らないことによる機会損失やロスを抑えつつ、安定的・中長期的な視点で資産形成の最大化を目指します。
単発の対処に終わらせず、ライフサイクル全体を見据えた方針づくりから運用・見直しまで継続的に支援いたします。

資産に関わる問題を
トータルで支援

  • 事業承継の進め方がわからない
  • 資産管理会社を作るべきか迷っている
  • 後継者がいない
  • 守るだけでなく増やしたい
  • 社長個人と会社の資産を一緒に見てほしい
  • 複数の会社や不動産の整理が必要

オーダーメイドの戦略設計で
お客様の「思い」と「財産」を未来へつなぐ

M.Partnersグループを中心に、資産運用、事業承継、M&A、相続対策、保険、不動産の各エキスパートが連携。窓口を一本化することで企業資産とファミリー資産の両方の管理が可能となります。
また、現状分析による課題の明確化、お客様に合わせたオーダーメイドの戦略設計により、結成される専門チームと共にお客様の「思い」と「財産」を未来へつなぐお手伝いをしてまいります。

ご提供する価値

売りたい商品を売るのではなく、税理士法人が母体のエムドットグループだからできるお客様ファーストの価値をご提供。

  1. VALUE 01

    多様なエキスパートから
    お客様に合った
    最適なチームを編成

  2. VALUE 02

    最適なプランの提案を
    各エキスパートに依頼

  3. VALUE 03

    提案されたプランから
    中立な立場で
    お客様に合った
    資産形成をサポート

  4. VALUE 04

    長期的で安定的な
    資産形成を目指す

専門チームは各分野のエキスパート

  • 資産運用

    大手証券会社、
    地場の金融機関系証券会社

  • 事業継承M&A

    税理士、士業ネットワーク、
    M&A仲介会社、金融機関

  • 相続対策

    税理士、
    士業ネットワーク

  • 保険

    あらゆる保険会社の商品を
    取扱っている保険代理店、
    ファイナンシャルプランナー

  • 不動産

    大手ハウスメーカー、
    地場の総合建設会社

企業とファミリー両方の
資産形成をサポート

PDCAで将来を見据えた
資産活用を支援

  • 01Plan

    現状分析と課題の明確化

    まずはクライアントにおける企業資産とファミリー資産の現状を徹底的に分析し、課題の本質を掘り下げます。

  • 02Do

    対策の立案と戦略策定

    明らかになった課題に対し、クライアントや各専門機関と密に議論を重ね、実現可能な戦略を策定いたします。

  • 03Check

    実行支援

    立案した戦略をもとにプロジェクトチームを編成し、各専門機関と連携しながら具体的なプランの実行支援・確認を行ってまいります。

  • 04Action

    改善の継続

    定期的な見直しを行うことで効果を検証し、最適な戦略の組み換えを行ってまいります。